在蔚蓝色的大海深处，有一座海王的宫殿。海王有六个女儿，最小的海公主，是六个女儿中最美丽的。海王在很多年前就失去了妻子，宫中的一切都由老祖母料理。慈祥的老祖母常常给公主们将陆地上人类的故事。故事中的一切令还公主们非常着迷。“等你们满了十五岁，我就准许你们到海面上去看外面的世界。”老祖母说。很快，大公主满了十五岁，她浮出水面，看到了外面神奇的世界。
当她回来的时候她讲了很多有趣的事情。第二年、第三年、第四年、第五年，几个姐姐都满了十五岁，可以升到海面上去了。小人鱼多羡慕啊，因为她比谁都渴望看到外面的世界。
这一天终于来到了，最小的海公主也满了十五岁。当她升到海面上的时候，她看到了美丽的云霞和一艘漂亮的大船。大船上灯火辉煌，还传来阵阵动听的音乐。
小公主游到船边，看见船中央站着一位英俊的王子，原来水手们正在为王子庆祝生日。他们快乐地唱歌跳舞，燃放焰火。小公主悄悄地躲在一旁，看了很久很久。夜深了，忽然，海上起了风暴。狂风掀起巨浪，打断了桅杆，船发出碎裂的声音，很快就沉了。所有的人都掉进了海里，王子和水手们在大海里拼命地挣扎。小公主看到王子非常高兴，但她很快想起人类是不能呆在水里的。当王子就要被海浪吞没的时候，小公主游到了他的身边，带着他向岸边游去。 thgs.flyfishphp.cn
太阳升起来了，她把会迷的王子轻轻地放在沙滩上，并在她清秀的额头上吻了一下，希望他能够苏醒过来。远处的钟声想起来了，小公主看见许多年轻的姑娘朝沙滩走来，便急忙躲到了一块大礁石后面。
姑娘们发现了王子，围在他身边。王子慢慢苏醒过来，朝周围的人露出微笑。可是，他没有对小公主微笑，因为他一点都不知道是小公主救了他。
小公主远远地看着，心里非常难过。接下来的很多个清晨和黄昏，她都浮出水面，向她曾经救王子的地方游去，可是她再也没有看见王子。
老祖母察觉了小公主心里的秘密。她告诉小公主，人鱼和人不能生活在一起，“忘掉王子，你可以快乐地在大海里活上三百年。”老祖母说。
可是，小公主已渐渐地爱上了人类，她盼望能生活在他们中间。为了变成人，她愿意放弃生命。小公主偷偷地溜出宫殿，鼓起勇气游过满是沼泽，来到了巫婆的住处。
她向巫婆表明了心意。巫婆说：“让鱼尾变成腿会很痛，你每走一步都像走在刀尖上。而且，你也再不能回到海底。如果王子爱上了别人，你将会变成水上的泡沫。”
“我愿意。”小公主说。于是，巫婆给了她一瓶药，同事拿走了她美丽的声音。小公主成了既不能唱歌也不能说话的哑巴。
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她拿着药，最后一次回到父亲的宫殿。所有的人都已经入睡了。她流着眼泪绕着宫殿游了几圈，向亲人作最后的告别。然后她掉转头向王子的宫殿游去。
黎明前的沙滩上静悄悄的，只有月光映照着王子的宫殿。小公主坐在宫殿前的大理石台阶上，喝下了手中的药。顿时，剧烈的疼痛像一把锋利的尖刀劈开了她的身体，小公主昏了过去。
当她苏醒的时候，温暖的阳光正照着她。她发现王子就站在面前，用乌黑的眼睛望着她。小公主害羞地低下头，这时她发现自己的鱼尾已经变成了一双白皙美丽的腿，她真的变成人了！她用浓密的长发遮盖住赤裸的身体，像王子微笑。
“你叫什么？从哪里来？”无论王子问她什么，她都无法回答，只能朝王子微笑。“我就是救你的人呀。”她的心这样说。
王子挽着她的手，把她带进宫殿。小公主每走一步都像走在尖刀上，但她一点也不在意，因为王子就在她的身边，她是多么地快乐啊。王子命人给她穿上纱做的衣服，把她介绍给公众的每一个人。“她是多么美丽啊，世界上再也找不出比她更美丽的人了。”人们议论着。
王子很喜欢她，经常带着她骑马、爬山。失去了声音的小公主不能为王子唱歌，但她会随着音乐翩翩起舞，她的舞比宫中任何一个女孩子都跳得好。“我要你永远留在我身边。”王子对她说。 thgs.flyfishphp.cn
当所有人都睡着以后，小公主就会来到大理石台阶上，将滚烫的双脚浸在清凉的海水中。她望着大海，思念着父亲、老祖母和姐姐们。一天夜里，她真的看见了他们。姐姐们手挽着手，唱着忧伤的歌。连多年不曾浮出海面的海王和老祖母也在那里。
日子一天天过去，王子越来越爱小公主了。可是他无法马上娶她，因为国王为他订下了婚约，未婚妻是一位邻国的公主。按照礼节，王子必须去拜访她。“别担心，这只是我父母的命令。我会凭自己的意愿选择妻子，我一定会选择你的。”王子对小公主说。
他们登上华丽的大船，启程去了邻国。
邻国的国王用盛大的仪式欢迎王子的到来。王子见到了美丽的邻国公主，她就是在沙滩上就行王子的年轻姑娘。“你是我一直在思念的人啊！”王子马上跪下像邻国公主求婚。小公主站在一旁，只觉得自己的心在流血。
教堂的钟声敲响了，王子和公主在华丽的大船上举行婚礼。小公主为新婚夫妇挑起了舞蹈，她从来都没有跳的这么好。尖利的刀子仿佛在隔开她的双脚，可她一点也不在乎，因为她知道，当太阳升起的时候，她就会化成海上的泡沫，永远地消失。
夜深了，王子挽着新娘走进帐篷休息。小公主独自留在船边，等待着第一缕阳光的出现。 thgs.flyfishphp.cn
突然，黑色的波涛中出现了她的姐姐们。她们脸色苍白，长发都不见了。
“我们用头发向巫婆换来一把刀子。你只要在太阳出来前把刀刺进王子的胸膛，让他的热血留在你的脚上，你的双脚就会变回鱼尾，可以重新回到大海里。”姐姐们把刀扔给小公主，然后消失在波涛中。
小公主拿着刀走进帐篷。睡梦中的王子显得那么的安详、幸福，她在王子的前额上轻轻吻了一下，把刀扔进了海里。
天空渐渐亮了起来，小公主向王子望了最后一眼，转身跳进了海中。很快，她觉得自己的身体一点一点地融化成了泡沫。
阳光温暖地照在海上，小公主觉得自己渐渐地从泡沫中升了起来，轻盈地向太阳飘去。一个声音告诉她，因为她的善良，三百年后，她将获得一个不灭的灵魂。
小公主向船上望去，她看见王子和他的新娘正在焦急地寻找她。冥冥之中，她亲吻着他们的前额，然后骑上玫瑰色的云彩，向天空升去…